Actions : zones, styles et tailles
Analyser les actions par zone, style et taille pour comprendre les risques et les concentrations d’une allocation.
Obligations : taux et crédit
Comprendre duration, courbe des taux et risque de crédit avant de comparer des obligations ou fonds obligataires.
Fonds en euros
Comparer des fonds en euros en examinant la garantie, les conditions contractuelles, les frais et les rendements servis.
Liquidités et monétaire
Distinguer épargne disponible et fonds monétaires, leurs risques, leurs frais et leur rôle dans une allocation.
Immobilier coté et non coté
Comparer immobilier coté et non coté en allocation : valorisation, liquidité, frais et risques des supports.
Or, matières premières et crypto-actifs
Identifier les risques propres à l’or, aux matières premières et aux crypto-actifs avant de définir leur place éventuelle.
Classes d’actifs et enveloppes
Relier classes d’actifs et enveloppes en tenant compte de l’éligibilité, des supports disponibles et des contraintes du client.
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Ces ressources s’adressent aux professionnels du conseil patrimonial. Elles constituent une information générale et pédagogique : ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les exemples tirés du moteur byzance sont des performances simulées par rejeu historique ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Elles ne valent pas heures de formation réglementaire.