Modes de gestion
Comparer gestion libre, conseillée, pilotée et sous mandat selon les rôles, les coûts et les limites du contrat.
Mandat d’arbitrage
Comprendre le mandat d’arbitrage, ses intervenants, sa convention et les informations à remettre au client.
Lire un journal de décisions
Lire un journal de décisions : date, information disponible, motif, ordre et résultat, sans confondre prévision et réalisé.
Rendre compte face à une référence
Présenter un compte rendu de gestion avec période, frais, risque et référence cohérente avec le mandat.
Commission de surperformance
Analyser la référence, le seuil, la cristallisation et la récupération des pertes d’une commission de performance.
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Ces ressources s’adressent aux professionnels du conseil patrimonial. Elles constituent une information générale et pédagogique : ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les exemples tirés du moteur byzance sont des performances simulées par rejeu historique ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Elles ne valent pas heures de formation réglementaire.