SFDR : articles 6, 8 et 9
Comprendre les informations prévues par SFDR et distinguer promotion de caractéristiques et objectif durable.
Préférences de durabilité
Recueillir les préférences de durabilité et les confronter aux objectifs, au risque et aux informations des produits.
Construire une politique d’exclusion
Définir une politique d’exclusion avec critères, données, seuils, procédure de contrôle et limites de couverture.
Effets d’une exclusion
Évaluer les effets d’une exclusion sur diversification, risque et performance sans promettre un coût ou un gain futur.
Repérer l’écoblanchiment
Examiner les engagements, indicateurs et documents d’un placement pour repérer les risques d’écoblanchiment.
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Ces ressources s’adressent aux professionnels du conseil patrimonial. Elles constituent une information générale et pédagogique : ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les exemples tirés du moteur byzance sont des performances simulées par rejeu historique ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Elles ne valent pas heures de formation réglementaire.