Assurance-vie · Conseil patrimonial
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Faut-il déjà avoir une assurance-vie ?
Vous pouvez venir avec un contrat existant ou un projet d’ouverture. Précisez simplement ce que vous souhaitez aborder dans le champ facultatif du formulaire.
Que préparer pour le rendez-vous ?
Vos questions et votre objectif suffisent pour commencer. Si vous avez déjà un contrat, vous pouvez garder votre relevé et vos conditions tarifaires à portée de main. Il n’est pas nécessaire de les déposer pour réserver.
Comment savoir si le rendez-vous est confirmé ?
Une confirmation s’affiche après l’enregistrement de votre réservation. Vous recevez également les informations du rendez-vous par e-mail.