Amélie De Montchalin

Ancienne Ministre de l'action et des comptes publics

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Patrimoine actuel

155 964 €

Dans 10 ans si rien ne change

201 087 €

Dans 10 ans avec byzance

238 868 €

Gain byzance à 10 ans

+37 781 €

Priorité immédiate

Réallouer 8 814 EUR vers SmartLife Modéré dans Options Vie

Après conservation de 20 000 EUR sur un Livret A comme matelas de sécurité, les liquidités excédentaires sont réparties à parts égales entre trois stratégies byzance complémentaires.

Patrimoine actuel

Composition du patrimoine publié

Patrimoine brut

1 560 964 €

Passif total

1 405 000 €

Actifs

Immobilier 1 510 000 €

Trésorerie et dépôts 46 440 €

Assurance-vie et contrats de capitalisation 4 524 €

Passifs

Autres dettes 1 405 000 €

Projection patrimoniale

Trajectoire sur 10 ans

Statu quo Plan byzance

Début

155 964 €

Fin de projection

201 087 € statu quo

238 868 € avec byzance

Plan d'actions

Priorités byzance individualisées

Priorité 1

Réallouer 8 814 EUR vers SmartLife Modéré dans Options Vie

Après conservation de 20 000 EUR sur un Livret A comme matelas de sécurité, les liquidités excédentaires sont réparties à parts égales entre trois stratégies byzance complémentaires.

8 814 €

SmartLife Modéré

Crédit Mutuel · Options Vie

lifeinsurance Score 34/100

Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc EUR 53%

Robeco Circular Economy D EUR 17%

FF Asia Equity ESG A EUR Acc 11%

+3 fonds

Performance anticipée

Rendement attendu

+7%/an

Score

34/100

Volatilité attendue

19%/an

Priorité 2

Réallouer 8 813 EUR vers SmartCTO Dynamique dans Compte titre ordinaire

Après conservation de 20 000 EUR sur un Livret A comme matelas de sécurité, les liquidités excédentaires sont réparties à parts égales entre trois stratégies byzance complémentaires.

8 813 €

SmartCTO Dynamique

Bourse Direct · Compte titre ordinaire

market Score 29/100

GA GAS PLUS SPA NPV 49%

Gestion Privée Stratégie PEA S 15%

Moneta Long Short A 11%

+5 fonds

Performance anticipée

Rendement attendu

+8%/an

Score

29/100

Volatilité attendue

26%/an

Priorité 3

Réallouer 8 813 EUR vers SmartEquity Large Cap dans Compte Titres Ordinaire

Après conservation de 20 000 EUR sur un Livret A comme matelas de sécurité, les liquidités excédentaires sont réparties à parts égales entre trois stratégies byzance complémentaires.

8 813 €

SmartEquity Large Cap

Revolut · Compte Titres Ordinaire

market Score 22/100